Золото как монетарное солнце

Тысячелетиями люди верили в то, что солнце вращается вокруг земли, каждый день появляясь на востоке утром и скрываясь на западе вечером.

Предполагается, что греческий астроном Аристарх Самосский впервые представил концепцию, в соответствии с которой наша вселенная является гелиоцентричной, то есть все планеты вращаются вокруг солнца. Однако потребовалось еще восемнадцать столетий, прежде чем Николай Коперник сумел убедить людей, что дело и вправду обстоит именно так.

Поэтому мы заслуживаем прощения за то, что мы, будучи современными образованными людьми, порой сталкиваемся с трудностью осознания того факта, что золото – это наше монетарное солнце.

Даже те из нас, кто следит за прогрессом золота в течение десятилетий, зачастую описывает его движения в терминах фиатных валют – как правило в долларах США.

Тем не менее, поступая так, мы делаем все шиворот-навыворот. Золото – это центр экономической вселенной, и все фиатные валюты (включая криптовалюты) оборачиваются вокруг золота.

Но для чего нужно это понимание? В конце концов, разве что-то изменится, если мы признаем или не признаем “золотоцентричность”?

Что ж, разница есть. Те из нас, кто в основном ведет свои дела в долларах США, может сказать, что в последние четыре с лишним года золото преимущественно стагнировало, двигаясь вверх-вниз в диапазоне $200. Но в это самое время американский доллар вырос относительно большинства валют. Хотя цена золота все же выросла относительно своих значений четырехлетней давности, доллар за это время вырос сильнее.

И такой исход – совсем не случайность. За указанный период времени были предприняты многочисленные попытки задавить стоимость золота относительно доллара США. Эти попытки были удачными лишь из-за того, что вера публики в надежность банковской системы и в рынок акций оставалась незыблемой. Как только эти два пузыря веры лопнут, доллар быстро потеряет в стоимости относительно золота, и цена золота вновь вернется к своей обоснованной величине, как это случалось бесчисленное количество раз в последние 5000 лет.

В течение всей человеческой истории банки и правительства не раз пытались поиграть со стоимостью валют: девальвация динария в Древнем Риме, посредством увеличения доли меди в монете, успешное введение бумажной валюты в Китае в седьмом столетии и т.д.

В течение тысячелетий человечество пыталось использовать в качестве валюты скот, табак, морские раковины и даже луковицы тюльпанов, но каждый раз подобные эксперименты в какой-то момент времени проваливались. Гораздо более важен тот факт, что все бумажные валюты, которые когда-либо существовали, за исключением текущих бумажных валют, не просто прекратили свое существование, но прекратили его вследствие своего полного обесценения.

И поэтому мы вновь возвращаемся к теме золота. “Варварская реликвия,” как назвал в свое время золото Джон Мейнард Кейс, легко пережило его мнение о себе. По словам его современника, Фридриха Хайека, Мистер Кейнс был исключительно умным человеком, который, будучи убежденным в своем интеллектуальном превосходстве, основал свою теорию лишь на знаниях, полученных им в Кембриджском университете, при этом он даже не попытался получить полное образование, поскольку пренебрег изучением Австрийской школы экономики и даже классической школой экономики. Тем не менее все мировые банки и правительства в настоящее время ведут свою деятельность, основываясь на принципах, предложенных не имевшим полной информации Мистером Кейнсом.

Читатели этой публикации знают, что мир приближается к экономическому коллапсу исторических пропорций. Пытаясь определить цену золота в будущем, такие известные люди, как Эрик Спротт, Питер Шифф, Джим Рикардс, Джеймс Терк, Джим Синклер и многие другие говорили, что цена этого драгоценного металла достигнет как минимум $5000 к настоящему времени. Дефляционист Гарри Дент напротив предсказывал обрушение цены золота к отметке $750 к 2015 году.

Неужели все эти люди глупцы? Это далеко не так. Они всего лишь поспешили. Как постоянно говорит Эрик Спротт, “я часто путаю неизбежное с неотвратимым.” И даже воззрения Гарри Дента могут оказаться в некотором смысле верны. Крах рынков практически гарантировано создаст понижательный импульс для цены золота, еще до того, как последует неизбежный ответ центральных банков в виде создания новой валюты, который в итоге пошлет золото на невиданные ранее высоты. Не составит труда спрогнозировать, что такой крах породит манию в золоте. И $5000 за унцию ни в коем случае не является нереалистичной ценой.

Остановится ли мания на этих значениях? Что ж, с учетом того, что практически никто не рассматривает вероятность наступления подобных событий, то золото легко может вырасти до $50 000, $500 000, $5 000 000 или даже выше. Какими бы абсурдными не казались эти цифры сегодня, всегда нужно помнить о том, что, когда начинается гиперинфляция, которая всегда сопутствовала многочисленным валютным коллапсам в прошлом, для цены золота исчезают любые ограничения. (У меня в столе хранится купюра Зимбабвийского банка образца 2008 года номиналом $100 000 000 000 000.)

И если события будут развиваться по такому сценарию, можно ли утверждать, что золото не окажется переоцененным? Если вкратце, то нет. Мании всегда ведут к перехлесту, возвышая цены далеко вверх за пределы разумного. В условиях мании многие люди начинают верить, что рост цен может продолжаться бесконечно долго, что цены вверху ничем не ограничены. Эти люди и являются создателями пузырей, и в золоте могут возникать пузыри также, как и в любом другом инвестиционном активе.

Но пузырь в золоте, как и любой другой пузырь, будет временным. В конце концов цена золота вернется к обоснованному на тот момент уровню. Известно, что 2000 лет назад на унцию золота можно было купить качественную тогу и пару сандалий. Сегодня на унцию золота можно также купить хороший костюм и пару туфлей. Если при прочих равных золото достигнет отметки $10 000, то тогда оно окажется в пузыре. Но если инфляция возвысит цену костюма и туфель до $10 000, то золото будет себя чувствовать комфортно на этой отметке.

Если цена золота значительно превысит стоимость костюма и туфель в условиях мании, то те, кто понимают цену этого драгоценного металла, будут продавать его, а выручку направлять на покупку недооцененных на тот момент времени активов. И тогда золото вернется к своей обоснованной цене.

Через долгое время после того, как забудутся воспоминания о фиатных валютах, таких как доллар, евро, СДР, биткоин и пр., золото все еще будет оставаться центром экономической вселенной.

Пусть золото и переживет нас всех, поняв “золотоцентричность” мира, мы можем защитить себя от бедствий, связанных с коллапсом фиатных валют.

Опубликовано 25.09.2017 г.

Источник: Gold as the Monetary Sun

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментариев: 15

    • Скворцов
      26.09.2017 12:08

      Мир бы, может, и не против жить дальше с долларом, но вес американской экономики динамично снижается, куда прибиться? Очевидного ответа нет, а золото, оно и в Африке золото. 😉

  1. Жук
    26.09.2017 13:12

    Bloomberg опубликовал сегодня статью » мы приблизились к пику по добыче золото » и в статье, как пиндосия будет играть на понижение если спрос растёт в мире

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-25/we-re-reaching-peak-gold-just-as-political-panic-drives-demand?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social

  2. Цыган
    26.09.2017 13:43

    https://m.youtube.com/watch?v=kXMGXIaQx2E

    Смотрим и думаем, что вокруг чего вращается!

    Золото это деньги!

  3. Жук
    26.09.2017 14:45

    Новости из Англии. В одной из самых популярных газет «The London Sunday Times» в колонке бизнес на первой полосе говорится про британские пенсии для чиновниках.

    Обязательства по пенсиям в государственном секторе выросли на 30% за один год из-за низкой доходности облигаций. Великобритания не может финансировать 1,8 триллиона фунтов стерлингов. Первый курс действий будет, как всегда, повышать налоги.

    https://www.armstrongeconomics.com/world-news/pension-crisis/uk-pension-fund-insolvency-soars-by-30-in-a-single-year/

    • Жук
      26.09.2017 15:19

      Росстат: уже 30,9% предприятий в России убыточны

      https://aftershock.news/?q=node/566824

      Жопа не только на западе, и k России тоже стая песцов идет

      • Цыган
        26.09.2017 16:45

        Тут недавно авиакомпания вимавиа ласты завернула😂

      • Цыган
        26.09.2017 16:49

        Я ваще оч сильно переживаю , что с таким печальным положением в финсистеме человечество потеряет все технологии , которые нам щас доступны, тк бизнесом с прибылью заниматься практически не возможно! Все нахрен погубят.

        • Men
          26.09.2017 17:30

          Один из вариантов будущего это так называемый нео-феодализм, когда технологии (роботы, производство, медицина, еда) будут доступны узкой группе правящих элит. Широкая масса будет обмылена, обыдлена и поставлена в условия полной технологической зависимости. Когда человек не в состоянии самостоятельно произвести еду, одежду, позаботиться о своём здоровье, когда он полностью зависит от инфраструктуры , за нахождение в которой он должен платить — это по сути рабство.

          • Men
            26.09.2017 17:38

            Люди просрали идею социально ориентированного государства с элементами справедливости для большинства , променяли Ее на 10 видов колбасы из говна и хим добавок , захотели потребительского рая.
            Но в итоге нае-ли сами себя. Потребительский рай оказался раем только для олигархов и узкой касты приближенных. Остаётся надеяться что все таки новые технологии и массовая роботизация сделают наш мир лучше вопреки той гнили которая в нем всюду.

          • benz
            27.09.2017 01:06

            Вы становитесь зависимы от вашей же созданной техники. Ранее, человек выжил бы более, чем сейчас, лишившись  ваших “игрушек”. Ваше сознание отделяет инстинкт. Природа дает вам инстинкт, и всё  сводится к тому. Вы же – отделяетесь от  природы столь упорно и столь быстро, что существовать будете… (вырезан кусочек записи . Прим.) …так сильно, что будете создавать всё искусственное и забудете всё натуральное. И когда отберут у вас те  ” игрушки”,- придёт такое время, — ведь кому-то может надоесть ждать, когда ж вы всё-таки очнётесь, и когда у вас заберут, как вы забираете у детей спички, и тогда, в вашем понятии, – вы погибните… Погибните в этих телах, в этом мире… И вы будете говорить ещё об одной погибшей цивилизации, которая была столь катастрофична, что забыла себя…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *